„LightCounting“ išleido naujausią ataskaitą apie didelės spartos Ethernet optinių modulių rinką. Apskaičiuota, kad šis rinkos segmentas 2021 m. pasieks naują rekordą – 4,6 mlrd. USD, ty 24 % daugiau, palyginti su 3,7 mlrd. USD 2020 m. Tai gerokai viršija 10 % augimą, prognozuotą prieš 6 mėnesius. Kodėl tai?
„LightCounting“ teigė, kad dar 2020 m. pradžioje optinių modulių tiekėjai greitai atsigavo nuo naujos karūnos epidemijos. Visų gaminių paklausa nuo 1GbE iki 400GbE visus metus viršijo lūkesčius, o net 1GbE optinių modulių pardavimai išaugo, jau nekalbant apie 10G ir 40G gaminius.
Nors tradicinių mažos spartos produktų paklausa pradėjo mažėti 2020 m. pabaigoje, 2021 m. pirmąjį pusmetį ji vėl atsigavo. „LightCounting“ mano, kad tai netikėta. Labiausiai tikėtinas scenarijus, kad naujas tradicinių gaminių paklausos ratas (o galbūt ir paskutinė banga) kyla dėl įmonių ir telekomunikacijų tinklų atnaujinimo, o šie atnaujinimai daugiausia atidedami dėl epidemijos. NS.
Kitas labai teigiamas, bet netikėtas pokytis – stabilesnė kainodara. Ar gali tuo patikėti? 2018–2019 metais nebegalime matyti 40–50% metinio kainų kritimo.
Kaip matyti aukščiau esančiame paveikslėlyje, per pastaruosius dešimt metų 10GbE optinių modulių kaina nukrito vidutiniškai 15% per metus. Naujiems produktams 40–50% metinis kainų kritimas yra pagrįstas, tačiau 100 GbE nėra naujiena 2018–2019 m. 100GbE paklausa visada buvo nestabili, konkurencija per didelė, į rinką ir toliau ateina nauji tiekėjai. Ar dabar viskas baigta?
„LightCounting“ teigė, kad surinkti pirmojo 2021 m. pusmečio pardavimų duomenys rodo, kad rinka išgyvena lėčiausią metinį kainų kritimo laikotarpį, koks buvo užfiksuotas: 100 GbE kaina nukrito mažiau nei 10%. Ir ne tik 100GbE, daugumos LightCounting stebimų produktų kaina 2021 metais kris tik apie 10%, tačiau šią anomaliją paaiškina visos tiekimo grandinės trūkumas ir didesnės IC lustų kainos.
„LightCounting“ teigė, kad tikimasi, kad 2022–2026 m. rinka atsigaus iki vidutinio 12–15% kainų kritimo. Tai atitinka istorinį vidurkį, neįskaitant beprotiškų 2018–2019 metų.
